健美冠军李（Vikram饰）为赢得女友芳心，接受神秘科学家改造，却意外变成半人半兽的怪物。他成为城市中人人恐惧的异类，而心爱的女孩也因他的变异陷入危险。在爱情与身份的挣扎中，李发现科学家的阴谋远不止于此——他不过是一场邪恶实验的牺牲品。为了拯救爱人和揭露真相，李必须与自己的怪物身份和解，用残存的人性对抗强大的敌人。这是一场关于爱、牺牲与自我接纳的科幻悲歌。