在伊朗南部的一个贫困村庄，少女米娜因患有罕见的皮肤病，全身皮肤如同河马般粗糙厚实。她备受歧视，被村民视为不祥之物，连家人也对她避之不及。米娜渴望上学，却因外貌被拒之门外。一次偶然，她结识了年迈的教师阿卜杜拉，老人发现米娜拥有惊人的绘画天赋。阿卜杜拉不顾世俗眼光，秘密教导米娜。米娜用画笔描绘心中的世界，她的画作充满对美的向往和对命运的抗争。然而，村庄的保守势力发现了他们的秘密，阿卜杜拉被迫离开，米娜的画作也被毁。绝望中，米娜决定用自己的方式证明价值——她带着最后一张画，走向城市，参加艺术比赛。评委被画中蕴含的坚韧力量所震撼，米娜终于赢得认可，而她的皮肤也仿佛被注入了新的光彩。