神探李默接到一桩离奇报案：偏远山村有“鬼外婆”夜间出没，吓死数位村民。他前往调查，发现所有目击者描述一致：白发老妪、红袍、夜半哭声。李默怀疑是人为装鬼，但现场留有不明毛发烧焦痕迹。深入探查，他找到废弃的祠堂，内藏旧照片——竟是二十年前失踪的女巫。原来“鬼外婆”是女巫的孙女为复仇假扮，利用化学物质制造幻象。李默设局引其现身，最终揭穿真相，村民重归安宁。