小男孩阿泰因弟弟夺走母亲的乳房而深感失落，他幻想自己也能拥有一个专属乳房。此时，一位法国舞女艾丝特来到镇上，她那丰满的胸脯成为阿泰的渴望。在月亮的照耀下，阿泰将月亮视为乳房的神圣象征，试图通过月亮连接自己的幻想与现实的欲望。然而，艾丝特却爱上了另一个男人，阿泰在嫉妒与成长中逐渐领悟到乳房的真谛不仅是肉体的满足，更是爱与想象的寄托。影片以诗意的镜头展现少年对女性、性爱和分离的初次体验，将乳房的温柔与月光的清冷交织成一曲成长哀歌。