深夜，私家侦探林默接到一通神秘电话，委托他寻找失踪的少女。他循着线索进入一座废弃工厂，却发现地上满是诡异的脚印。这些脚印时而消失，时而在墙壁上出现，仿佛行走在三维空间。林默渐入迷局，发现背后隐藏着一个以人类恐惧为食的异界生物。它能在黑暗中变形，制造幻觉。林默必须在天亮前破解它的弱点，否则自己也将成为猎物。真相揭晓时，他震惊地发现，委托他的正是少女本人——她已被附身，只为引诱更多人进入陷阱。