在神秘的云南深山，猎户阿虎救下一只受伤的白虎，取名灵灵。朝夕相处中，阿虎发现灵灵能通人性，甚至有超乎寻常的智慧。一次山洪爆发，灵灵舍命救下阿虎，却暴露了它乃是千年虎精的秘密。原来灵灵本是山中灵兽，因报恩而化形相伴。阿虎不顾世俗眼光，与灵灵相恋。但村中巫师得知后，设下毒计要除掉灵灵。阿虎为保护灵灵，与巫师斗智斗勇。最终，灵灵为保阿虎平安，甘愿散去千年修为，化作一缕清风，只留下阿虎一人对着空山思念。这段跨越物种的禁忌之恋，令人唏嘘。