放牛娃虎子在地主家受尽欺压，一日偶遇新四军侦察员，被革命队伍为穷人打天下的信念深深吸引。他毅然投军，从懵懂少年成长为机智勇敢的小战士。在敌后战场上，虎子利用放牛经验为部队传递情报，协助主力部队粉碎敌人扫荡。电影通过虎子的视角，展现了战争中小人物的觉醒与奉献，质朴感人。