电影聚焦传奇爵士女伶比莉·哈乐黛因演唱反私刑歌曲《Strange Fruit》被FBI视为眼中钉。政府派遣黑人探员吉米潜伏接近她，试图收集罪证。比莉在毒品、爱情与压迫中挣扎，她的歌声成为黑人平权的力量，也让她成为政府打压的靶心。一场围绕艺术自由与种族歧视的斗争在法庭与舞台上同时展开。