在密西西比三角洲的泥泞中，一个黑人男孩用破吉他弹出了蓝调的第一个音符。他叫塞缪尔，从小在棉花田里长大，蓝调是他对抗苦难的唯一武器。成年后，他带着一把旧吉他北上芝加哥，在烟雾缭绕的酒吧里唱出底层黑人的血泪。他的音乐震撼了白人资本家，却也让他卷入名利漩涡——唱片公司压榨他，同行嫉妒他，心爱的女人离他而去。塞缪尔在酒精和毒品中沉沦，最终被一颗子弹终结了生命。但他留下的蓝调，像密西西比河一样奔流不息，成为后来摇滚、灵魂乐的源头。本片以粗粝的镜头和震撼的配乐，再现了蓝调先驱的悲壮一生，追问艺术与代价的永恒命题。