鸟类学家费尔南多在野外研究候鸟时意外受伤，被一对隐居深山的兄弟救起。兄弟俩是极端虔诚的天主教徒，将费尔南多囚禁在简陋小屋中，试图用祈祷和苦修“净化”他的灵魂。随着时间推移，费尔南多发现兄弟间隐秘的性关系，以及他们扭曲的信仰——将鸟类视为上帝使者，却用暴力守旧。在窒息的环境中，他逐渐失去对现实的掌控，幻觉中人与鸟的界限模糊，最终在自由与毁灭的边缘做出抉择。影片以压抑的诗意探讨宗教枷锁、同性欲望与自然野性的冲突。