1947年，国民党军大举进攻延安，地方游击队奉命掩护群众转移。面对数倍于己的敌人，队长李德胜率队利用黄土高原的沟壑地形，巧妙设伏，以少胜多。他们炸毁敌军弹药库，阻断补给线，并在一次夜袭中揪出内奸。最终，游击队配合主力部队反攻，重新夺回延安城。影片展现了解放战争中游击战术的灵活运用，以及军民一心的热血情怀。