在阴郁的工业城镇中，亨利被卷入一场荒诞的家庭噩梦。女友生下了一个形似爬行动物的畸形婴儿，亨利被迫独自照料这个不断啼哭、浑身包裹绷带的怪物。夜晚，他的房间开始渗水，暖气片里传出诡异声音，而隔壁邻居的浪漫生活更显得虚幻。亨利在一次幻觉中割开婴儿的绷带，发现其内脏竟是他自己的恐惧与压抑。最终，他回到现实中，却发现女友已变成另一个怪胎，整个城市都在扭曲中崩塌。这部大卫·林奇的处女作，用黑白影像和阴森音效，描绘了人类对父职、性与工业社会的深层焦虑。