上一世，书生林墨被狸猫妖夺舍，幸得高人相救。这一世，狸猫妖卷土重来，附身于新科状元，企图利用科举阴谋颠覆朝堂。林墨携通灵玉佩踏上寻妖之旅，途中结识了会说话的狸猫灵兽小白。一人一兽深入妖界，发现狸猫妖正炼制“换魂丹”，欲与帝王互换灵魂。决战中，林墨以书生之躯硬撼妖法，最后关头竟触发玉佩中的上古咒印，与狸猫妖互换身体。当朝堂上“帝王”忽然学猫叫，而真正的狸猫妖却困在书生体内时，一场啼笑皆非的乱战拉开序幕。