德里小镇，每27年便会有儿童失踪的诡异事件。七个被同龄人欺负的孩子组成了“窝囊废俱乐部”，他们各自面对内心最深的恐惧：失去弟弟的悲痛、严厉父亲的阴影、家人的病痛……而这一切的源头，竟是一个以恐惧为食的邪恶化身——小丑潘尼怀斯。它变形为孩子们最怕的东西，引诱并吞噬他们的灵魂。在一次次的对抗中，孩子们发现了小丑的真身和弱点：它惧怕团队的力量和勇敢的心。最终，他们团结一致，用信念和友谊战胜了恐惧，但黑暗的威胁并未彻底消失，只是暂时沉睡。影片以惊悚氛围包裹着成长与救赎的内核，让人在寒意中感受到温暖。