一群失意的年轻人意外获得超级夜总会的神秘邀请函，踏入一个光怪陆离的夜店世界。这里有会唱歌的调酒师、能预言的舞娘，还有隐藏在地下室的奇幻赌场。他们必须在凌晨三点前解开夜总会老板设置的谜题，否则将永远被困在此。随着时间流逝，每个人在酒精与音乐中暴露出内心最真实的欲望，有人为爱痴狂，有人为财舍命。最终，他们发现这一切不过是一场精心设计的心理实验，而真正的自由源于直面自我。