孙悟空大闹天宫后，天庭通缉令遍布三界。一只小妖因酷似孙悟空，被天兵误抓至凌霄宝殿。玉帝怒斥其罪，小妖却灵机一动，含泪跪呼“亲爹”，令满朝仙官瞠目结舌。原来小妖自幼孤苦，误以为玉帝是其失散多年的父亲。玉帝尴尬至极，却为维护天威，只得将错就错，收为义子。此后小妖在天庭横行无忌，偷蟠桃、戏仙女、甚至拔了太上老君的胡子，闹得鸡飞狗跳。最终真相败露，小妖被贬下凡，却意外寻得生母，母子团圆。影片笑料百出，荒诞中暗讽天庭等级与亲情缺失，令人捧腹又深思。