在一个人类逐渐变异成动物的世界里，父亲弗朗索瓦的妻子不幸开始长出羽毛和鳞片。为逃避政府的强制收容，他带着妻子和儿子埃里克踏上逃亡之旅。随着变异加深，妻子越来越像鸟兽，父亲心力交瘁，而埃里克却意外地与母亲的新形态产生共鸣，甚至开始理解她的语言。他们躲进森林，与同样变异的生物相遇，却发现自然法则下，变异并非诅咒而是生物进化的一环。最终，父亲在放手与守护间做出抉择，儿子则在变异中找到了新的情感联结。影片以家庭切口展现身份崩溃与重建的深刻命题，引发对人性与自然边界的反思。