孤儿少年穆尘意外获得一本古籍，从此耳边常响起恶魔的低语，诱他走向黑暗。起初他抵制诱惑，但当仇人欺辱养母时，恶魔承诺赋予他复仇的力量。穆尘在善恶间挣扎，最终选择释放恶魔，以血还血。然而每杀一人，恶魔便更强大一分，他的灵魂也逐渐被侵蚀。当他发现恶魔的目的竟是占据他的身体复活时，为时已晚，穆尘已是半人半魔的怪物。影片通过惊悚氛围与道德困境，揭示欲望的代价与灵魂的脆弱。