在1963年的冷战背景下，哑女艾丽萨在政府实验室做清洁工，她发现了一个被囚禁的两栖人形生物。艾丽萨每天与它互动，教它手语、听音乐，两人逐渐产生深厚感情。随着实验室计划将生物解剖，艾丽萨联合同事和邻居，策划了一场惊险的营救。最终，他们将生物转移到运河，艾丽萨在水下与它接吻，奇迹般地获得了呼吸能力，与爱人一同潜入深海。影片以水为媒，用奇幻的叙事探讨了孤独、接纳与爱的力量，展现了边缘人之间的温暖救赎。