新疆男孩艾萨与好友凯丽比努尔在胡杨林里分享秘密：艾萨的妈妈因病失明，凯丽比努尔的父母正闹离婚。两人约定永远不分离，却被迫面对各自家庭的变迁。艾萨在照顾母亲与上学之间挣扎，凯丽比努尔则因父亲工作调动即将转学。最终，胡杨林里只剩下一只离群的羊羔，见证着他们第一次真正理解离别的含义——原来成长，就是学会告别。