在敦煌莫高窟的壁画中，流传着九色鹿的传说。这只身披九种色彩的仙鹿，曾救起一名落水的采药人。采药人发誓永不泄露神鹿的行踪，但王后梦见九色鹿，执意要用其皮做衣裳。国王悬赏千两黄金寻找神鹿。采药人贪图赏金，背叛誓言，带领军队前往丛林。当箭矢对准九色鹿时，神鹿周身发出耀眼光芒，向国王诉说救人之事。国王羞愧，下令保护神鹿，而背信弃义的采药人最终受到惩罚，浑身长满脓疮。影片以东方美学诠释善恶因果，色彩绚烂如流动的壁画。